May 27, 2022

Les assureurs IARD doivent augmenter encore plus les principaux tarifs commerciaux: AM Best – Insurance Journal

L’environnement pour de nombreuses lignes d’assureurs de dommages aux États-Unis reste concurrentiel malgré la nécessité d’augmenter les tarifs pour les principales lignes de couverture commerciales telles que les catastrophes immobilières, les automobiles commerciales, la responsabilité civile générale et professionnelle et la responsabilité médicale professionnelle.

Pour de nombreux assureurs, il est toujours nécessaire d’augmenter les primes afin de refléter plus adéquatement les coûts des sinistres et les coûts des sinistres afin d’améliorer la rentabilité de la souscription, a déclaré le rapport d’AM Best intitulé «Les assureurs P / C américains fonctionnent bien malgré le COVID-19».

Des hausses de taux supplémentaires en 2021 devraient contribuer à augmenter les revenus premium et les bénéfices d’exploitation du segment, indique le rapport.

AM Best a noté que les revenus de P / C ont diminué de 1,9% à 560,7 milliards de dollars en 2020, en raison d’une baisse significative de 18,8% du revenu net de placement, tandis que les dépenses ont augmenté de 4,1%, dépassant de loin la modeste augmentation des revenus de primes.

Bien que le bénéfice d’exploitation ait diminué de plus de 40%, les assureurs IARD sont restés rentables en 2020, ce qui reflétait en partie la rentabilité en 2019, lorsque les assureurs ont connu une année catastrophique relativement bénigne et une augmentation significative des revenus de placement.

“[C]les pertes en cas de catastrophe et une augmentation considérable des participations aux assurés ont plus que contrebalancé l’augmentation des revenus de primes », a expliqué AM Best.

Pertes catastrophiques

«Les sinistres assurés dus aux ouragans (25 milliards de dollars), aux tempêtes de convection (30 milliards de dollars) et aux incendies de forêt (11 milliards de dollars) se sont élevés à plus de 66 milliards de dollars [during 2020]», A déclaré le rapport, notant que ces pertes de biens étaient considérablement plus élevées que les années précédentes.

«Plusieurs ouragans (dont l’ouragan Laura, le plus fort ouragan jamais touché terre en Louisiane), ainsi que pertes de péril secondaire substantielles en raison des incendies de forêt et des tempêtes de convection (y compris un derecho record dans le Midwest) ont entraîné des pertes de propriétés plus élevées », indique le rapport.

Ces risques continueront probablement d’augmenter en pourcentage des pertes annuelles d’assurance en raison de l’augmentation des risques liés au climat, exacerbée par la croissance démographique et la hausse de la valeur des propriétés dans les zones exposées, a poursuivi le rapport.

Même après avoir cédé certaines de ces pertes aux réassureurs, les événements catastrophiques ont eu près de deux fois un effet négatif sur le ratio combiné de l’année civile du segment par rapport à 2019, ajoutant environ 7,5 points au ratio combiné net de l’industrie (sur une base statutaire), contre 4,1 points. en 2019.

Malgré ces pertes dues aux catastrophes plus élevées, les assureurs cotés en bourse aux États-Unis ont vu leur exposition aux pertes plus faible pour certaines lignes de couverture clés, telles que l’automobile personnelle et commerciale et l’indemnisation des accidents du travail – des lignes qui génèrent environ la moitié du volume de primes nettes du secteur P / C.

Programmes de dividendes et de rachat

Le rapport a noté que de nombreux assureurs ont suspendu leurs programmes de dividendes et de rachat d’actions pendant le COVID, bien que la plupart aient repris après avoir évalué l’impact.

Le montant total du capital rendu aux actionnaires a augmenté de 18,5 milliards de dollars (89%) à 39,4 milliards de dollars, en 2020, dont les rachats d’actions ont augmenté de 19 milliards de dollars à 30,1 milliards de dollars. La hausse des rachats d’actions était principalement due à Berkshire Hathaway, qui a racheté pour 24,7 milliards de dollars d’actions, soit une augmentation de près de 20 milliards de dollars par rapport à 2019.

Les dividendes des actionnaires ont baissé de 4,9% au cours, indique le rapport. Seules trois sociétés ont versé plus d’un milliard de dollars de dividendes en 2020: Progressive Corp, Chubb Ltd.et American International Group Inc., qui représentaient 44% des dividendes globaux.

AM Best a déclaré que pour la plupart des entreprises, les dividendes versés en 2020 étaient proches des dividendes de 2019.

L’analyse de ce rapport est basée sur la grande majorité des assureurs P / C américains qui déposent des déclarations US GAAP, a déclaré l’agence de notation.

Source: AM Best

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